(杨烨辉姚艺潘海洋柴博肖汉山郑薇)
体外诊断试剂:产品,耗材,渠道,三位一体引领方向
年中国体外诊断市场亿人民币,预计年市场容量超过亿人民币,未来五年平均增速预计在15%-20%,这主要得益于下游需求的稳定增长。
相较于发达国家,我国人口占世界人口的20%左右,但体外诊断市场规模仅占全球的10%左右,以我国为代表的新兴经济体市场正处于快速增长期,其耀眼的市场增长速度吸引着全球的目光,未来发展空间不容小觑。
体外诊断行业的产业链
体外诊断产品主要由诊断设备,诊断试剂及相关的校准质控品组成。
体外诊断试剂上游主要是提供相关化学和生物原材料,包括精细化学品、抗原、抗体、生物酶、高分子微粒材料等的供应商;体外诊断仪器上游主要是电子器件和磨具生产商等。国内厂家核心原材料几乎全部依靠进口,议价能力相对较低,国内已有厂家部分原材料可以自产,但是规模和质量暂时还无法与进口产品匹敌。
渠道是其流通的主要方式。国内厂家生产的产品主要通过经销加直销的方式进行,其主要营收来源于渠道分销,对于部分优质大客户,则采用厂家直销。
体外诊断产品客户主要包括各种医疗机构,第三方检测中心,国家公共卫生检测中心及个人。其中医疗机构占据90%的市场,医院、社区医疗服务中心、乡镇卫生院、体检中心等,医院是我国体外检测试剂主要需求市场。
体外诊断中国竞争格局
国内体外诊断市场50%的份额被进口公司长期盘踞,国内体外诊断公司规模都相对较小,整体业务超过10亿的有迈瑞,科华,迈克,自产业务(不含代理)超过10亿的公司只有深圳迈瑞。
体外诊断细分市场
体外诊断细分市场较多,根据出厂价的市场份额大小可分为如下细分市场:
其中临床免疫和生化约占整个体外诊断市场的50%,且增速也是相对最快的。
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