这周大家最亮眼的无疑是中国消费股大跌，美国科技股大跌。这下看清了两国的核心是啥。很多人开始担心市场了。其实吧，市场跌的不大，大家担心的是后面大跌。人嘛，都是这样的：行情拉升，问“是不是牛市来了”？市场跌了，想“是不是要大跌了”？对于美股，我的看法是：大方向重视，小细节忽略。之所以大方向重视，因为现在A股开放加大，基本走势和美股是同步的。比如年以来，两个市场的方向和大节奏基本相同，即使年A股很惨，但同样还是恢复到中美同一个方向。说小细节要忽略：一方面，是我们无法预测股市，美股涨了十几年，年年空头被打脸。其次，影响股市运行的因素太多了，你简单的用惯性思维去思考（大阴线就看跌，大阳线就看涨），就会陷入到坑里。另外，我们做股票不是来刷小聪明的，也不是来比赛谁猜得准。你猜到明天会跌，又怎样？你就第一了？优秀的投资者，都是穿越牛熊过来的，而不是靠空仓。功夫在诗外。控制风险的本事，不是靠空仓，而是选股，配置。世界上有各种时区，你带一个手表，可以看懂时间。带两个手表就会有疑惑，带多个手表，你就不知道几点了。我们做好自己的分析，散户独有的分析。只要你坚持自己的方法，就有清楚的认识。比如：对于牛市来说，60日均线是生命线。在线上，牛还在，快慢而已。掉线下牛没了，进入防御。我们看到每一波大型主升浪，都是在60均线上方延续。所以，现在很简单。你懂货币就研究，你有精力就去研究美股，但我觉得到头来还不如看60均线简单直观，又具有操作意义。说到对于股市的判断，究竟应该提前预测，还是边走边调整？我想到了一本非常不错的书——《浪潮之巅》。此书叙事宏大，回顾整个硅谷产业的发展。其中说到几次工业革命，和不同的思维方式。比如机械思维方式，最大特点是可预测。比如：蒸汽机车烧多少煤，一定能够跑出千米；运用牛顿力学原理可以准确预测一千年后的日月星辰运动；这种思维可以产生流水线，有效降低库存。比如用在汽车制造上。但信息时代，预测准确性就大大降低了，使得预测不再具有意义。比如：当年火爆的农场偷菜，每天几百万的收入。谁也没想到。但一年后，这款游戏收入下降到每天几百元，没人预测到这样的结果。电信，曾经依靠花费垄断，如同石油公司长期通过价格控制来获取利润一样。但短信及短信的替代者，无意中造就了腾讯这样巨头。那么这两者的差别，给我们什么启示呢。有个印象深刻的例子：年德国导弹之父冯.布劳恩研发的火箭，发射超过枚去轰炸伦敦塔桥，没有一枚命中，散落是随机性的。不是他设计有问题，而是影响火箭落点的因素太多，天气，风速，空气湿度等。根本无法通过牛顿定理来进行提前制定。按照机械思维的方式，再怎么改进，也无法完成将来的月球登陆，因为那个影响因素更是无法提前判断。但25年后，冯.布劳恩设计的土星五号火箭将阿波罗11号准确的送上了月球预定登陆点。他的飞行距离是打到伦敦导弹的几千倍，但精确度大大提升。为什么呢？差别就在于思维方式。具体过程是这样的：人们事先设定一个登月具体的地点，并且火箭运行轨迹也是朝着那个方向设定的。但工程师们不再假定事先已经准确无误的考虑了全部条件数值，去计算应有的速度和方向。而是在登月过程中，飞行器能够不断自行调整，这样才保证了他最终准确的着陆。第一种提前设置好所有参数的发射火箭方式，叫机械思维。需要对未来尽可能准确的预测。第二种发射月球火箭的方式，叫控制论思维，是根据变化不断进行调整。造一辆车，是可以用机械思维的，可以预测到多久造一辆。公司经营，是需要用控制论思维，在变化中变化。那么我们做股票应该怎样？股市的变量，几乎也是我们无法预测的，甚至太多黑天鹅事件了。不亚于飞到月球的变化。所以，我们需要用控制论思维，在运行过程中不断的进行调整。如果你看到有人预测股市精准点位，甚至预测很久以后，基本就是跳大神的，你可以把这个故事讲给他听。我们在对股市判断是：首先要有目标和运行方向。这个是不能随意改变的。然后再具体的飞行过程中，根据变化逐步地修正。完成我们最终的目标。所以，去预测美股完蛋了，A股要大跌了，这些都是根据小的变化，去改变大的方向。大方向应该由大趋势决定，小变化由我们操作策略进行调整。如果说慢牛的上半场，是价值的半场。消费、医药被炒透了。那么下半场，就是博弈性更大的半场。因为价值更少了，博弈性也就更强了。和大家分享一篇文章，写的挺好：《弱小和无知不是投资的障碍，偏见才是》-人神共奋价值投资门槛其实挺高的，只是很多人以为持有就可以了。我对用户提倡好股票上做大波段，是基于散户自身的条件。我自己偏向于捡烟屁股，是基于我对自己的认知。我把巴菲特，林奇式的价值投资，交给基金经理，是承认他们比我强。偏见一：这玩意儿我从来不用，我身边也没有人用偏见二：这家公司产品质量太糟糕偏见三：没有技术含量，谁都能做最后，是我在周四听锋观潮讲的表。中报出来后，我们把有券商业绩预测的做一个筛选。从年角度看看，估值合理，盈利能力还算不错的公司刷出来。证券代码证券名称预测市盈率预测PEG销售毛利率预测ROE(FY2)基金持股比例.SZ中联重科9.00...64..SH万华化学18.80.....SH保利地产5.00....002.SZ万科A6.10.....SZ中顺洁柔29.41.....SH伊利股份30.51.....SH欧派家居26.91...06..SZ银轮股份23.90.....SZ格力电器12.90...08..SZ新宝股份29.81.....SZ完美世界25.11.....SH隆基股份25.40.....SZ信维通信31.80....6008.SZ利尔化学18.30...44..SZ泸州老窖32.81.....SH海尔智家15.71...19.9600.SH通威股份22.40.....SZ中际旭创35.50...59..SH宝丰能源16.10...11..SH吉比特31.81.....SZ亿纬锂能33.60.....SZ新和成16.51...95..SH三一重工12.00....2353.SZ杰瑞股份15.60...17..SH金地集团4.80...69.0770.SZ新媒股份33.81.....SH扬农化工18.10....0002.SZ晶澳科技19.00...86..SH今世缘33.11....4603.SH生益科技24.51...09..SZ中材科技15.41....8.SH永辉超市27.11....0600.SH瀚蓝环境17.50...89.3032.SZ比音勒芬14.80...86..SH华鲁恒升15.60.....SZ龙蟒佰利12.10...06.3.SH顾家家居26.51...75..SZ卫星石化8.10...97.4002.SZ深南电路31.51.....SZ美的集团17.51...87.0502.SZ新易盛39.41.....SH旗滨集团12.10...48..SH中国巨石18.60...99..SZ光环新网31.81...96..SZ浙江美大23.01...33..SZ晶盛机电29.91...69..SH深圳燃气14.30...00.903.SZ乐普医疗24.50....5.SH福莱特31.80....3002.SZ索菲亚19.41...26..SZ三七互娱27.21.....SZ迈为股份37.11....4002.SZ蒙娜丽莎21.80....5603.SH苏博特19.00....2078.SZ太阳纸业13.50.....SH新城控股4.00...32..SZ丽珠集团25.11.....SZ红旗连锁17.21...09.3.SH桐昆股份7.90.25..84.0.SZ亿联网络29.41.....SZ南极电商23.40.....SH高能环境20.30...16..SH欧普照明21.61...33..SZ天孚通信40.21.....SZ蓝思科技31.11...07.0.SZ先导智能32.60.....SZ金禾实业19.20....0.SZ领益智造25.20.....SZ分众传媒31.50....6.SH恒力石化9.80...33.0801.SH华新水泥7.90...54.2071.SZ东方雨虹27.11.....SZ青松股份18.91....3002.SZ利民股份11.70...44..SZ宝通科技18.20...75.5072.SZ伟星新材19.31...94.3686.SH龙马环卫24.01.....SZ阳光电源22.91....3596.SH伯特利23.80....1.SH玲珑轮胎13.30...37.0877.SZ天山股份9.90...49..SZ红相股份23.80...91.9603.SH中设集团10.00....2.SZ海大集团36.11....3.SH日月股份16.30...33..SZ科顺股份20.20.....SZ帝欧家居13.20....0.SZ掌趣科技23.20.....SH健康元29.41....2302.SZ科斯伍德33.51...03.5.SZ周大生15.20...06.902.SZ新洋丰16.00...23..SZ正邦科技5.90...35..SZ冀东水泥6.60...27..SZ荣盛发展2.80...53..SH通化东宝25.41...97..SH口子窖18.81....0612.SH老凤祥15.90.98..17.7051.SZ麦格米特27.90....4637.SH博威合金16.80...62.2803.SZ吉宏股份23.80.....SZ天顺风能9.90...94.8600.SH祁连山7.60....8.SH中国建筑4.20...93..SH海澜之家9.70...01.0002.SZ海康威视21.91...97..SH水井坊36.31....9.SZ裕同科技22.71...17..SZ潍柴动力10.80...78.0572.SZ安车检测36.70....4001.SZ劲嘉股份13.30...51..SZ佳发教育21.20...66.4606.SH东方电缆16.40...25..SH盘江股份8.00...70.8044.SZ巨星科技17.81...22.0.SZ中密控股27.81....6.SZ塔牌集团7.81...54..SH地素时尚14.60.....SZ中兴通讯22.80....3688.SH交控科技28.70....9609.SH新泉股份29.90....876.SZ新希望10.00...83.4.SZ航天电器36.91....1304.SZ宇信科技40.61....7601.SH环旭电子27.21.29..53..SZ韵达股份22.51...35.8.SZ华帝股份12.10....7002.SZ上峰水泥7.20...50.9098.SZ垒知集团12.40....7606.SH大秦铁路7.30...51.2.SH信捷电气35.81...27.4603.SH彤程新材37.11...27.8.SZ顺络电子26.70....2081.SZ金螳螂9.90...21..SH浙江龙盛9.00...95..SZ中旗股份19.70....7064.SZ华峰氨纶17.20...48.0487.SZ蓝晓科技30.81...33..SZ中信特钢13.71....9002.SZ兆驰股份18.30...21.1608.SH亚士创能38.80....4002.SZ旺能环境14.60...56.6000.SZ海信家电11.90...87.5002.SZ露天煤业6.50...53..SH爱旭股份20.40....2373.SZ千方科技27.01...44.3579.SH荣泰健康16.20...10..SH豪能股份26.10...04.1.SH工业富联12.80.87..17.0.SH宁水集团20.40.....SZ久远银海26.60.....SH伟明环保20.00...62..SH美诺华27.60....2002.SZ永高股份11.70...12..SZ利安隆16.70...69..SZ恒逸石化9.00.59..11..SZ三环集团33.21...96.0481.SZ濮阳惠成25.61...91..SZ硅宝科技21.90...15.041.SZ回天新材21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