一、乳业
、月5日早间，国盛证券发布的调研报告显示，伊利、蒙牛基础白奶产品元旦后涨价3%-5%。2、根据国家奶牛体系公布的最新数据，年月，国内原奶收购价格平均在4.5元/公斤，要高于年生鲜奶的平均价格3.65元/公斤。3、年上半年原奶和乳制品需求产生错配，生鲜乳价格呈现震荡向上的趋势。下半年开始，因为白奶类产品需求增加、酸奶和乳饮料产品需求逐步恢复，生鲜乳呈现持续供不应求、价格涨幅超预期。乳业龙头有望迎来估值和业绩双升。个股点评天润乳业：天板；乳业+食品饮料；公司是新疆乳业龙头，目前已形成巴氏奶、UTH、酸奶、乳饮料和其他乳制品五大系列00余个产品品种，并自主研发了奶啤、卡瓦斯等产品具备较高的技术含量和附加值产品。新乳业：天板；乳业+食品饮料；公司的主营业务是乳制品及含乳饮料的研发、生产和销售。公司的主要产品或者服务主要包括低温鲜牛奶、低温酸奶、低温调制乳、低温乳饮料、常温纯牛奶、常温乳饮料、常温调制乳、常温酸奶及奶粉等9大类。燕塘乳业：天板；乳业；“燕塘”牛奶品牌源于年，经过60余年经营，公司从一间牛奶加工室起步，现已发展成为华南地区规模最大的乳制品加工企业之一。光明乳业：天板；乳业+食品饮料；全国性乳制品企业，核心产品包括新鲜牛奶、新鲜酸奶、乳酸菌饮品、常温酸奶、婴幼儿及中老年奶粉、奶酪、黄油等；走髙端路线，如实...发力A2婴儿粉；公司下属上海领鲜物流有限公司正逐步走出华东走向全国，基本形成华东、华中、华南、华北冷链物流圈。二、养猪、年月8日，生猪期货即将在大连商品交易所挂牌上市。生猪是全球最大畜牧产品，中国的出栏量占世界的一半。我国年出栏常年7亿头，提供猪肉万吨。按照现在原油价格换算，生猪已经是世界第一大期货品种。2、年月中下旬至今猪价快速反弹，根据涌益咨询数据，年2月27日全国生猪均价达35.0元/公斤，相比月低点+2%。据猪易通数据，截至年月3日，全国外三元生猪均价36.70元/公斤，环比上周继续上涨.56元/公斤，涨幅为4.44%。3、国内猪价自月以来接连上涨，目前全国生猪均价已涨至7.7元/斤，局部地区更是达到9元/斤的高价，整体价格水平突破去年同期。4、春节前猪肉供需偏紧格局仍然维持。个股点评牧原股份：两天两板；猪肉+饲料；年2月，销售生猪.万头，同比增长2.2倍、环比增长27%。单月销量站上新台阶，此前国内从未有公司实现过单月销量超万头的体量，创造国内公司新纪录。金新农：两天两板；猪肉+饲料；以“自繁自养”模式中种猪繁育为主，生猪产品主要包括种猪、仔猪和育肥猪；饲料业务采取“母公司统一管理，子公司分散生产经营”，在贴近市场的2个省、市区域内设立子公司，从事饲料的生产与销售。鹏都农牧：2连板；猪肉+农业；大康农业月3日晚间公告，经公司申请，并经深交所核准，公司证券简称自年月4日起由“大康农业”变更为“鹏都农牧”，公司证券代码不变，仍为“005”；公司全资子公司康瑞农牧拟在缅甸开展50万头肉牛养殖项目。双汇发展：天板；猪肉；双汇是中国最大的肉类加工基地，控股母公司万洲国际旗下拥有两个上市公司，双汇发展深圳上市，万洲国际中国香港上市，万洲国际是全球最大的猪肉食品企业。三、锂电池、据SMM调研，自年8月以来，电池级碳酸锂价格不断走高，截至今日，电池级碳酸锂平均价为元/吨，较年以来最低位上涨35.85%。2、年元旦节日期间，特斯拉SUV品种ModelY大幅降价，激活新能源汽车产业链热情。个股点评雅化集团：4连板；锂电池+特斯拉；与特斯拉签订电池级氢氧化锂供货合同。下属全资子公司雅化锂业（雅安）有限公司与美国特斯拉公司签订电池级氢氧化锂供货合同，约定从年起至5年，Tesla向雅安锂业采购价值总计6.3亿美元～8.8亿美元的电池级氢氧化锂产品；公司民爆业务主要包括民爆产品的生产与销售、工程爆破服务等。动力源：4连板；锂电池；公司自主研发生产了电动车充电站设备暨充电柜、充电桩和充电监控系统、动力电池及储能电池管理系统等系列产品；公司设立全资子公司深圳动力聚能科技公司，从事锂离子电池及相关设备、配套产品的生产加工及销售、化学储能技术开发等；公司的5G智能电源系统，实现通信电源、智能控制、物联网和大数据的结合，为5G主设备提供更可靠、更高效、更方便的供电系统。公司属于5G产业链通信基础设施类，主要为5G提供供电、运营基础服务。四、芯片、业内人士指出，近年来公司领域从基础器件向半导体芯片逐步向上拓展，正向激励循环已经形成，国内企业技术水平正逐步接近领先水平，国产化替代已渐成主流。从中长期看，国产半导体自主可控有望加速。国内芯片产业链齐全，主流芯片均有布局，扶持政策、资本、人才将重点向半导体领域倾斜。建议投资者