上市公司控股权交易周报年10月

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截至10月24日,年共发生上市公司控股权变更单。

本周新增上市公司控股权变更4单。分别为:浙江众成()、紫鑫药业()、顺威股份()、*ST长动()。具体如下:

1、耗资20亿元,常德国资以80亿元估值溢价29%入主包装材料龙头企业浙江众成

年10月19日,浙江众成()公告:10月18日,上市公司实控人陈大魁与常德城发签订了《股份转让协议》,常德城发拟受让陈大魁持有的上市公司25.00%股份。转让价格为9元/股,对应总价20.38亿元,对应整体估值81.52亿元,相比于协议签署前一日市值63.13亿元,溢价率29.13%。

本次股份转让完成交割后,常德城发将持有上市公司25.00%股份,成为浙江众成的控股股东,常德市国资委将成为浙江众成的实际控制人。

上市公司简介

浙江众成成立于年,注册地为浙江省嘉兴市,于年12月在深交所上市。

浙江众成是全球知名的高品质POF热收缩膜制造商和国内优秀的POF热收缩膜整体包装解决方案提供商。从年起,浙江众成产品产销量即排名国内同行业第一位,全球同行业第二位,仅次于美国希悦尔公司,行业地位突出。其产品被广泛应用于食品、饮料、日用品、化妆品、文教用品、图书音像制品、医药产品、电子产品、工艺品、通讯器材、五金工具等的外包装。

目前,公司总资产34.46亿元,净资产20.17亿元。年实现营业收入14.49亿元,归母净利润约1.70亿元;年上半年实现营业收入8.72亿元,归母净利润约0.94亿元。截至公告日,公司总市值67.57亿元。

收购方背景

常德城发成立于年10月,注册资本为亿元人民币,常德市国资委持有其%股权,为其实际控制人。

目前,常德城发主要有城市运营、交通、文旅、开发、建工和服务贸易等六个业务板块。

截止年底,常德城发总资产.58亿元,净资产.89亿元。年实现营业收入34.71亿元,净利润3.45亿元;年实现营业收入72.31亿元,净利润9.65亿元。

2、控股股东签署表决权委托协议,央企国药集团拟入主紫鑫药业

年10月21日,紫鑫药业()公告:年10月19日,上市公司控股股东康平投资及其控股股东郭荣、刘瑞宝、仲桂兰分别与央企国药集团控制的国药兆祥签署了《表决权委托协议》。

康平投资将其持有的上市公司22.28%股份(其中3.26%股份已经被司法拍卖,尚未办理过户登记,股份数以行权时实际持有股份数为准)对应的投票表决权委托给国药兆祥。郭荣、刘瑞宝、仲桂兰将合计持有的康平投资60.15%股份对应的投票表决权委托给国药兆祥。

协议完成后,郭春生不再为公司实际控制人,国药兆祥成为康平投资的控股股东。

上市公司简介

紫鑫药业成立于年,注册地为吉林省通化市,于年3月在深交所上市。是一家以中成药、人参、基因测序仪三大产业为支柱,集科研、生产、销售、药用动植物种养殖为一体的医药公司。

目前,公司总资产.50亿元,净资产35.36亿元。年实现营业收入2.86亿元,归母净利润亏损约7.06亿元;年上半年实现营业收入1.26亿元,归母净利润亏损约2.06亿元。截至公告日,公司总市值37.40亿元。

收购方背景

据公告显示,国药兆祥成立于年7月,注册资本为万元人民币,主要经营中成药;化学药制剂、抗生素、医疗器械、中药饮片、中药材、中草药的销售业务。国药兆祥为国药药材股份有限公司全资子公司,中国医药集团通过控制国药药材股份有限公司成为其间接控股股东,国务院国资委为其实际控制人。

中国医药集团有限公司是由国务院国资委直接管理的唯一一家以生命健康为主业的中央企业,是国家创新型企业,是中央医药储备单位,是中国和亚洲综合实力和规模领先的综合性医药健康产业集团,拥有集科技研发、工业制造、物流分销、零售连锁、医疗健康、工程技术、专业会展、国际经营、金融投资等为一体的大健康全产业链。

旗下有余家子公司和国药控股(.HK)、国药股份()、国药一致()、天坛生物()、现代制药()、中国中药()、太极集团()7家上市公司。

年中国医药集团有限公司营业收入超亿元,位列世界强企业榜单第位,在世界强医药企业榜单中位列第2位。集团规模、效益和综合实力持续保持中国和亚洲医药行业领先地位,连续七年度被国务院国资委评为“中央企业负责人经营业绩考核A级企业”。

3、第一大股东签署股份转让协议,第三大股东广州国资上位顺威股份实控人

年10月18日,顺威股份()公告:10月15日,上市公司第一大股东增盈1号基的金管理人西部利得基金管理有限公司与第三大股东广开产投签署了《股份转让协议》及其《补充协议》。

西部利得基金管理有限公司将其持上市公司8.00%股份以协议转让的方式转让给广开产投。转让价格为6.44元/股,对应总价为3.71亿元,对应整体估值46.37亿元,相比于协议签署前一日市值35.21亿元,溢价率31.70%。

本次权益变动前,顺威股份无控股股东,无实际控制人。本次权益变动后,广开产投持有上市公司25.25%股份,拟成为顺威股份控股股东,广州开发区广州开发区国有资产监督管理局局拟成为顺威股份实际控制人。

上市公司简介

顺威股份成立于年,注册地为广东省佛山市,于年5月在深交所上市。

顺威股份是塑料空调风叶专业生产企业,与格力、美的、海尔、TCL、松下、三菱等国内外众多知名空调生产企业形成长期的紧密合作关系。公司拥有省级工程技术研发中心,具备塑料空调风叶新产品的独立自主研发能力,同时具有完整的“塑料改性—模具设计制造—塑料空调风叶设计制造”产业链。

目前,公司总资产21.03亿元,净资产11.37亿元。年实现营业收入17.28亿元,归母净利润约0.27亿元;年上半年实现营业收入11.43亿元,归母净利润约0.47亿元。截至公告日,公司总市值33.91亿元。

收购方背景

据公告显示,广开产投成立于年8月,注册资本为4.70亿元人民币,主要以自有资金从事投资活动。

年8月15日,广开产投成功在拍卖平台上以总价2.96亿元拍得上市公司8.46%股份。8月16日,广开产投与增盈1号基金管理人西部利得基金管理有限公司签署《股份转让协议》,受让上市公司8.35%股份,受让价格为4.30元/股,对应总价为2.59亿元,对应整体估值30.96亿元,相比于协议签署前一日市值30.82亿元,几乎为平价转让。

9月30日,广开产投通过二级市场增持上市公司3,,股股份(占上市公司总股本的0.43%),交易价格均价为4.元/股,对应总价为.66万元。此后,广开产投持股比例上升至8.78%,成为上市公司第三大持股股东。

根据广开产投股权结构,广州开发区投资集团有限公司持有广开产投%股权,为广开产投的控股股东,广州开发区国有资产监督管理局为广开产投实控人。

开发区投资集团成立于年1月28日,主营业务为智能制造和先进制造、美容美妆和大健康、重大产业投资和资本运作、科技园区投资和运营服务。

截至年末,开发区投资集团总资产.52亿元,净资产.00亿元。年实现营业收入3.58亿元,净利润万元;年实现营业收入17.82亿元,净利润2.96亿元。

4、两市市值最小公司时隔8个月再次易主,*ST长动二股东或上位自救

年10月15日,*ST长动()公告:10月14日,上市公司原控股股东清风公司及其一致行动人赵锐勇向现控股股东振兴生物发出《关于解除表决权委托协议的告知函》。

根据告知函内容,由于振兴生物实际控制的长动公司董事会成员、监事会成员已经全部辞职,上市公司于10月12日召开的长动公司股东大会已通过决议选举大洲娱乐提名的董事、监事,振兴生物实际上已无法继续履行《表决权委托协议》项下义务。

若本次表决权委托协议最终解除,公司控制权可能发生变更。

上市公司简介

*ST长动原名为长城动漫,成立于年,注册地为四川省成都市,其前身为“四川圣达”,于年在深交所上市。

年7月,长城影视通过股权协议转让的方式成功入主四川圣达,成为其第一大股东,并随之进行了一系列的并购重组。此后,四川圣达从主营生产销售焦炭系列产品的传统行业转型成为涵盖动漫设计、制作、动漫游戏、创意旅游和玩具销售等动漫业务的大型文化类企业,进军动漫原创及衍生品领域。年12月,四川圣达正式更名为长城动漫。

长城动漫下辖宏梦卡通、东方国龙动漫、宣城科技、新娱兄弟,天芮经贸玩具等多家全资子公司,其中宏梦卡通推出的虹猫蓝兔系列卡通成为红极一时的现象级动漫产品。

年2月,长城动漫控股股东清风公司及其一致行动人赵锐勇与振兴生物签署《表决权委托意向协议》。振兴生物获得上市公司19.47%表决权,成为其控股股东。

年6月,鉴于长城动漫年度、年度连续两个会计年度经审计的净利润为负值,年12月31日经审计的净资产为负值,同时年年度财务报告被审计机构出具“无法表示意见”,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,上市股票交易将被实行“退市风险警示”特别处理,股票名称由长城动漫变更为“*ST长动”。

年8月13日,厦门中院对上市公司预重整进行备案登记,并指定北京大成律师事务所担任公司预重整阶段的临时管理人。

目前,公司总资产4.28亿元,净资产-6.66亿元。年实现营业收入.88万元,归母净利润亏损约2.03亿元。年上半年实现收入万元,归母净利润亏损约0.85亿元。截至公告日,公司总市值8.89亿元。

收购方背景

大洲娱乐成立于年6月,注册资本为3亿元人民币,主要经营电影和影视节目制作;电影和影视节目发行;文艺创作与表演等业务。

年,大洲娱乐通过司法拍卖获得上市公司4.97%股份,后通过股份增持,目前持股比例达到14.12%。为上市公司第二大持股股东。

据悉,大洲娱乐隶属于大洲集团。大洲集团创立于年,业务涵盖文化娱乐、金融证券、地产投资与开发等三大产业板块,总资产超百亿人民币。其创始人陈铁铭于年10月12日当选*ST长动董事长。

此外,陈铁铭曾入主上市公司兴业房产(),入主后拟将能源业务注入上市公司,但几次重组均以失败告终。年,广汇物流完成借壳,陈铁铭也逐步退出。

年主板、中小板新启动交易

年创业板、新三板新启动交易

附:年上市公司控制权转让市场深度报告

点击下方文章标题直达报告原文:

《重磅!变革与分化:年上市公司控制权转让市场深度报告(18个专题)》

北京君阳知本财务顾问有限公司是由资深并购专家孙建华先生发起设立,国内首家专注于A股上市公司控制权交易咨询的精品投行。

目前覆盖余家上市公司,余家国资买方。专注于上市公司控股权交易,坚持十年,做时间的朋友,提供最专业的服务,打造高品质交易型精品投行。

●孙建华先生,现任北京君阳知本财务顾问有限公司董事长、金融街企业家俱乐部副理事长;毕业于北京大学光华管理学院,曾任中信证券投行委高级副总裁,中泰证券投行委董事总经理,具有丰富的资本运作经验,精通并购重组、借壳上市及上市公司控股权转让。著有业内首部壳交易专著《A股壳交易红宝书暨收购上市公司操作指南》,曾主导完成罗欣药业借壳上市项目,获得年中国区并购重组项目君鼎奖。

●孙先生主导或参与的借壳上市、并购重组项目有:

罗欣药业借壳东音股份()(中国区并购重组项目君鼎奖)、文旅科技借壳云南旅游()、华侨城集团收购西安饮食()、中国国航()收购深圳航空、H股上市公司沪杭甬境内资产收购、万业企业()收购凯世通()、ST北亚()破产重整、珠海光宇红筹分拆暨管理层收购

●孙先生主导或参与的IPO及再融资项目项目有:

澜起科技()科创板上市、兴图新科()科创板上市、中国国航()非公开发行、中国国航()A+H再融资、国投资本()非公开发行、东方航空()非公开发行、华胜天成()非公开发行、金龙汽车()非公开发行、钱江水利()非公开发行、中国国航()公司债发行

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