市场总观
昨晚道琼斯大涨，今日大金融高开，但是强势股却依然出现核按钮，金枫酒业和粤宏远A，竞价大跌-8.78%和-8.56%，开盘后先后跌停。小康股份高开高走，5分钟换手超过昨天总成交，然后快速涨停，长安汽车火速跟随拉升，江淮汽车也被动跟随准备反包，有色板块开盘后急跌，西部矿业和紫金矿业单边下挫，从盘面来看，仅有新能源车概念强势，银行和证券则在略微冲高就开始回落。
当银行和证券快速滑落，有色和化工单边下行，疫苗和医疗保健又来冲锋，博晖创新从绿盘拉高10%，国药股份直拉涨停，康泰医学每次冲锋在前，一度冲高14.27%，和芯片的北京君正类似都是板块的领衔反弹选手。但疫苗和医疗保健，也仅是无热点的情况下，结合疫情消息做一波套利。金枫酒业跌停后，青青稞酒也到了跌停位置，会稽山、百润股份、老白干、金种子酒全部大跌。
郑州煤电和长安汽车，还在艰难的护住涨停，两者都是爆量，只为今天是涨停收盘，不去考虑明天是否会核按钮，这种成交越多，参与维护的资金就越多，只有明天大盘有反弹可能，郑州煤电和长安汽车才可能获利出局，但弱势打板，爆量成交，最容易隔日被核。所以按照今天的盘面，可持有低估值涨幅不多的个股，或者大幅控制仓位，用底仓做T，高位股一定要及时出局。
周期股今天依然很弱，早盘中曼石油涨停2连板，炸板之后用了两个小时来分时横盘，最后半小时才封住涨停，稀土永磁的北方稀土，早盘也在努力，但冲高回落，盛和资源下午在脉冲，还是冲高回落，合盛硅业下午一波绿盘脉冲潮，带动有机硅板块小幅反弹，依然是冲高回落，周期涨价，是本轮反弹的主线，新能源车是最强概念，酿酒板块小酒最强势，如果都涨不动，那大盘就危矣！
截止收盘，上证跌幅-1.19%，创业板跌幅-2.22%，两市上涨家数仅家，下跌家数高达，成交金额环比昨天增加亿，这是不计成本的出逃，没有资金愿意去力挽狂澜，周期股只要拉出一个标杆，就可以带动整个涨价概念，可惜，稀土拉高失败，有机硅拉一波回落，有色被西部矿业和紫金矿业带动大跌。
长安汽车调研纪要
长安汽车，与华为宁德合作高端车+24日晚流出华为造车纪要
1、公司携手华为+宁德共同打造高端智能汽车品牌,现阶段长安汽车已实现量产L3级自动驾驶体验,预计年将有百万台级汽车接入到方舟架构,实现更高级别的自动驾驶。24日晚流出华为和长安合作造车纪要,进度超预期。
2、公司是一家乘用车、商用车开发、制造和销售的综合性企业主要从事汽车、汽车发动机系列产品、配套零部件的制造、销售等业务,主要产品为轿车、SUV、MPV等。
3、10月13日发布9月销量数据,销量为20.55万辆同比增长28.6%,有望完成全年目标。
4、长安的新高端品牌UNI下首款产品UNI—T也已经连续三个月保持销量过万,其中9月份销量为10,辆,合资品牌方面,长安福特9月份销量为2.77辆,同比增长32.65%
调研纪要分享，汽车基金路演华为汽车速记：
一、最新近况：
车已经造出来了，明年底上市。12月份或明年一季度发布。设计师是原保时捷总设计师，跨界类SUV。定价20-40万。自动驾驶实现到L4级别（小鹏目前接近L3）。
二、问题一：为什么与长安汽车合作？
答：不造车是任正非定调。
第一，不同于手机，传统汽车有巨大的既得利益链，上汽一汽是共和国长子，十几万人的就业。
第二，华为定位中国的博世，长安是打手，未来都会合作。长安新款，除了外壳车轮电芯（宁德）座椅外都是华为的，被了避免成为靶子披了长安新品牌的皮。三年保护期内长安等于华为。
三、问题二：为什么认为能做成功？
第一、华为人研发投入六年，自动驾驶好于大众，仅次于特斯拉。
第二、不同于上汽北汽有合资，长安唯自主，大股东是兵器集团。华为赋能是巨大的机会，有可能成为下一个HTC甚至三星。
四、进度？
浮出水平快于预期是因为对华为全面制裁超出华为预期，措手不及。必定全球贸易规则，未来需要在美国体系外找非美备胎。
当前消费者BG正在与汽车BU融合，五万人中约一两万应聘转岗到汽车BU，余承东已负责汽车业务。
六、芯片？
今年底45nm解决；
明年底28nm解决，基站主航道就能保住了。
目前芯片存量能顶到年上半年，正在大量挖上海微电子的人。
七、市场机会？
第一是手机腾出来的市场；
第二是海思芯片12亿美金市场，金辰股价受益。
第三是华为汽车入局，带来长安汽车等机会。
八、其它：
第一华为汽车量产要在明年底，因为需要冬夏两季路试。
第二电池应该是三元。
第三晶圆明年涨价20-40%，因为需求端5G手机和汽车电子爆发，供给端受疫情影响。
第四第三代半导体，三安光电能做成的概率很低。
第五智能座仓如中科创达、德赛西威可能受损。
第六氢燃料电池受制于加氢站建设，可能仅在商用车局部有机会。
独立个股
独立个股板块的注解：
独立个股的标的，由罗老师团队从券商内部资料、研报、网络资料、电话纪要等多方向渠道整理，单纯分享逻辑，而非立刻指导买入建议；
若当后续盘面持续异动时可熟知异动的逻辑。
选取挖掘标的的方向有：
①盘面持续异动，且题材较独立（今后有机会发散到板块炒作）
②机构大笔买入的个股
③股权转让
④研报最新给予超高目标价的个股，及时分享
龙洲股份，新能源汽车+冷链物流
1、新能源汽车:
公司新能源车业务营收占比为30%,主要生产纯电动城市公交车。公司控股孙公司东莞中汽宏远是东莞地区唯—家拥有生产新能源客车整车资质的企业,其产品包括生产纯电动城市公交、纯电动商务客车、纯电动物流车等,主要生产6-12米纯电动城市公交车、纯电动商务客车等新能源汽车产品。
2、冷链物流:
年6月5日互动平台回复畅丰专汽具备专用汽车的研发制造生产能力,冷链物流车是畅丰专用汽车产品系列之一。
3、龙洲股份,福建省规模较大的道路运输企业
,主营业务为现代物流服务(含沥青供应链、港口码头服务、物流园区经营)和汽车制造及销售与服务主要服务为沥青供应链、汽车制造、销售及服务、汽车客运及站务服务,目前经营单位分布在福建省龙岩、南平两地区和江西省上饶市等19个县市(区)。-年净利润为1.67亿、1.67亿和1.22。年三季报净利润-.59万元,同比去年增长-.44%。年汽车制造、销售及服务营收27.69亿,占比49.37%,沥青供应链营收17.91亿,占比31.94%。
(1)现代物流业务。公司的现代物流业务涵盖了沥青供应链、港口码头综合服务、物流园区经营、无车承运人和专业货运业务,公司物流业务中全资子公司兆华供应链从事的沥青供应链业务占比较大。
(2)汽车制造、销售及服务业务。
该项业务原主要为乘用车辆和货运车辆的代理销售、配件销售以及车辆检测、维修服务,旗下拥有各种品牌客车代理和宝马、奥迪、一汽大众等中高端品牌乘用车品牌、以及东风、华菱、欧曼重卡等品牌商用车的代理销售业务,经营区域分布在福建省龙岩市、厦门市和广东省梅州市。新能源:公司汽车制造及销售业务中,控股子公司东莞中汽宏远的新能源客车业务占比较大(互动回复称占比30%)。东莞中汽宏远是东莞市目前唯——家具有传统汽车和新能源汽车生产资质的汽车制造企业,主要生产6-12米纯电动城市公交车、纯电动商务客车等新能源汽车产品。
(3)汽车客运及站务服务业务公司的汽车客运及站务服务业务系公司传统产业,包括班车客运、旅游客运、出租客运及城市公交及客运站经营。其中,班车客运包括省际、县际、县内班线旅客运输服务;公司客运经营单位主要分布在福建省龙岩、南平两个三省交通要冲地区。
(4)成品油及天然气销售业务
①公司成品油及天然气销售业务在龙岩地区主要与中石化、中海油合作投资、建设、运营加油加气站。目前,子公司岩运石化拥有加油站7个;子公司龙洲海油拥有加气站2个、油气合建站2个。
②在南平地区主要由子公司武夷运输与中石油合作,拥有加油站3个,另有在批在建加油站2个。
③在天津地区公司还通过收购方式,在天津市大港区投资建设有CNG天然气加工厂一座,该项目设计产能日供气量可达30万立方。④在安徽芜湖地区子公司安徽中桩物流在其港后物流园建设有油气电合建站1个。
ST融捷，定增+比亚迪关联+摘帽预期+锂精矿安全许可证获批
1、11月24日晚公告,公司拟定增募资不超过.3亿元,扣除发行费用后的募集资金净额将用于万吨/年锂矿精选项目。本次非公开发行A股股票的发行对象为吕向阳,吕向阳为公司实际控制人之一。
2、10月19日,子公司融达锂业获得《安全生产许可证》;子公司融达锂业将锂精矿产品销售给母公司,母公司再统一协调对外销售;目前融达锂业具备45万吨/年的矿石采选生产能力。
3、公司是专门研发和生产专业沥青(包括改性沥青和特种沥青)的高科技企业,是我国拥有达到国际先进水平的改性沥青高速剪切混炼设备和专业沥青改性工艺专利和专有技术的民族企业之一;融捷股份控股股东试水消金业务拥有多张金融牌照
4、公司表示,比亚迪为东莞德瑞的大客户,其采购的东莞德瑞锂电设备根据其自身实际需要应用于其生产线
大洋电机，新能源汽车+燃料电池
1、新能源汽车:
国内规模领先的新能源汽车动力总成系统独立供应商,与国内外众多车厂均建立了良好的合作关系,如北汽、长城、长安、奇瑞、小鹏、合众、雷诺、上汽通用、塔塔、现代等,并保持与其他新能源汽车整车厂合作的可能性。年半年报显示有50万台套新能源汽车动力总成系统的生产能力。
2、燃料电池
:年半年报披露具有3,00套氢燃料电池系统的生产能力。公司收购巴拉德9.9%股份(目前已出售7.04%,仍持有2.35%),标的是质子交换膜燃料电池技术领域中公认的全球领导者主营燃料电池堆、模块和系统的设计开发等18年1月.38万欧元收购全球氢气储运技术商HydrogeniousTechnologiesGmbH10.20%股权。
3、大洋电机,国内规模领先的新能源汽车动力总成系统独立供应商
为全球客户提供安全、环保、高效的电机驱动系统解决方案,拥有“建筑及家居电器电机、新能源汽车动力总成系统、车辆旋转电器、氢燃料电池系统及其关键零部件等产品主要产品有风机负载类电机、洗衣机电机、直流无刷及高效节能智能电机产品广泛应用于家电、汽车、摩托车、电机机车、面包机、自动控制等行业产品除供应给国内的一些著名企业外40%以上的产品出口美国、欧洲、中东等20多个国家和地区。-年净利润为4.18亿、-23.76亿和万,年三季报净利润1.98亿元,同比去年增长-25.17%
4、公司目前拥有年产超过8,万台套建筑及家居电器电机、万台车辆旋转电器、50万台套新能源汽车动力总成系统及3,套氢燃料电池系统的生产能力。
①建筑及家居电器电机方向主要产品:家用/商用空调用电机、建筑通风设备用电机、厨房电器设备用电机、自动车库门用电机、水泵用电机、商用空调用压缩机电机、暖气/通风系统及空调设备用高效率风机系统等。年空调用电机营收30.87亿,当年占比39.37%,起动机和发电机营收21.6亿,当年占比27.62%,非空调用电机营收16.78亿,当年占比21.40%。
②车辆方向主要产品:新能源汽车电机、控制器及电驱动总成系统、BSG电机系统、车用及非道路机械用起动机、发电机等。年新能源车辆动力总成系统营收6.15亿,当年占比7.84%。
③氢燃料电池业务主要产品:氢燃料电池模组及核心零部件、氢燃料电池控制系统及氢能发动机集成系统等
④新能源汽车运营业务:新能源汽车租赁及配套业务。
北向资金
后市观点总结
市场羸弱，谨慎为主。
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