近日,国家食品药品监管总局公布了《年度食品药品监管统计年报》。统计年报显示,截至年底,全国共有《药品经营许可证》持证企业家,其中法人批发企业家、非法人批发企业家;零售连锁企业家,零售连锁企业门店家;零售单体药店家。
“结合最近几年的食药监统计年报可以看出,‘十二五’以来,我国药品流通行业出现了三大明显变化,即批发企业数量逐步减少;零售药店数量稳步增加;在药品零售领域,连锁药店发展迅速,近一两年单体药店数量锐减。”中国医药企业管理协会副会长牛正乾表示。
中国医药商业协会常务副会长武滨指出,我国药品流通行业已进入转型创新、全面升级阶段,业务模式、服务模式持续创新与优化至关重要。“随着市场竞争的加剧和行业政策的推动,未来一两年内,我国药品批发企业数量将锐减,药品零售行业集中度也会有大幅提高。”武滨表示。
并购减少批发企业数量“一升一降”是牛正乾对我国药品流通行业近几年变化情况的概括:零售药店的数量在升,批发企业个数在降;连锁企业的数量在升,单体药店数量在降。
国家总局近4年发布的数据显示:截至年底,全国共有药品批发企业1.39万家;药品零售连锁企业家,下辖门店14.67万个;零售单体药店27.71万个;零售药店门店总数达42.38万个。
年,全国药品批发企业数量为1.63万家;药品零售连锁企业家,下辖门店15.26万个;零售单体药店27.11万个;零售药店门店总数达42.37万个。
年,全国共有药品批发企业1.49万家;药品零售连锁企业家,下辖门店15.82万家;零售单体药店27.44万家;零售药店门店总数达43.26万家。
年,全国共有药品批发企业1.33万家;药品零售连锁企业家,下辖门店17.14万家;零售单体药店26.35万家;零售药店门店总数达43.49万家。
“药品批发企业的数量之所以出现减少,主要与国内大型医药商业公司进行的大规模并购有关。”武滨说。
国药集团、华润医药商业、上海医药以及九州通,是我国医药商业四大巨头。新医改启动以来,这四大巨头借政策东风,背靠资本市场,在药品流通领域一路攻城略地,有时候甚至是贴身肉搏。行业老大国药集团自不待言,旗下国药控股是目前我国最大的药品、医疗保健产品分销商,拥有近家全资及控股子公司(含国药股份、一致药业两家境内上市公司)。至于华润医药商业,从年起,华润医药在北京医药股份的基础上组建华润医药商业集团,先后投入超过亿元,完成了对全国19个省份共23家医药流通企业的并购,并在89个地级市建立了营销网络。
在牛正乾看来,批发企业数量的减少也跟竞争压力大、一些经营不善的中小医药商业公司退出市场有关。“这些中小企业退出后,大型药品批发企业也趁机抢占了市场”。
消费升级刺激零售增长相对于药品批发企业数量减少,零售药店数量则平稳上升,尤其是零售连锁药店的数量上升明显:4年时间内,我国零售连锁药店家数增加了63.64%,门店数增加了16.86%,尤其是在~年间,零售连锁药店增加了近家,门店增加近1.4万家。
“这与我国经济水平的提高直接相关,老百姓对于药品的需求已经进入‘消费升级’阶段,即从 武滨指出,过去我国零售药店多 数据显示,我国单体药店数量在连续多年保持在27万多家后,~年间出现锐减,仅一年时间就减少了家,同比下降近4个百分点。
不过,对于单体药店的减少,牛正乾认为这也和今年年底之前药品经营企业必须达到新修订药品GSP的要求直接相关。“很多单体药店,尤其是县以下的单体药店,要想达到新修订药品GSP标准很困难。这些药店要么退出,要么被‘连锁’。”牛正乾说。
集中度尚待提高值得 年5月,商务部发布《全国药品流通行业发展规划纲要(~)》(以下简称规划纲要)明确指出,到“十二五”末,我国药品流通行业的目标是:形成1~3家年销售额过千亿元的全国性大型医药商业集团,20家年销售额过百亿元的区域性药品流通企业;药品批发百强企业年销售额占药品批发总额85%以上,药品零售连锁百强企业年销售额占药品零售企业销售总额60%以上;连锁药店占全部零售门店的比重提高到2/3以上。
武滨坦言,就药品批发行业而言,除了批发百强集中度与规划纲要有差距以外,其他方面都达到并接近“十二五”目标。如,国药集团在前两年就率先进入千亿元俱乐部,年其销售额达到亿元。“今年底,华润医药商业和上海医药的销售额也将超过千亿元”。
商务部《年药品流通行业运行统计分析报告》也指出,截至年,主营业务收入在亿元以上的药品批发企业有15家。“今年该数字应该还会有所增加,即使不能达到20家,也会接近这个数字。”武滨表示。
不过,百强集中度显然略为逊色。数据显示,虽然近几年百强集中度不断提高,但“年我国前位药品批发企业主营业务收入占同期全国医药市场总规模为65.9%”。
值得注意的是,药品零售行业无论是连锁率还是集中度,较之“十二五”既定目标还有较大差距。根据国家总局的数据,我国零售药店的连锁率从年的34.62%、年的36.01%、年的36.57%,逐步上升到年的39.42%,但远未达到2/3的比例。不仅如此,年前位药品零售企业销售额占零售市场总额的28.1%,与60%的市场集中度相去甚远。商务部专家由此认为,在药品零售领域,龙头企业呈现强者愈强态势,“但行业整体结构未有明显改变”。
武滨对记者表示,我国药品流通行业软实力尚待提高。随着整个药品流通行业进入转型创新、全面升级阶段,未来几年批发企业的数量将锐减,药品零售行业的连锁率和市场集中度将进一步提升。
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